In Louises neuem Garten steht ein alter, knorriger Apfelbaum. Leider ist mit ihm nicht gut Kirschen, bzw. Äpfel essen. Nicht nur Louíse sondern auch der Igel und der Rabe müssen sich mit ihm herumärgern.

Als er mit seiner griesgrämigen Art endgültig alle vergrault hat, bekommt er allmählich die kalte Einsamkeit des Winters zu spüren.

Da rückt ihm Atze Apfelkern, ein grüner Käfer gefährlich nahe an die Rinde und beißt genüsslich hinein. Der Apfelbaum schreit nach einem Freund. Ob ihm Louise nach alledem wohl helfen wird?